行業金融下并購業務發展和產品參考

行業金融下并購業務發展和產品參考

《行業金融下并購業務發展和產品參考》
—— 汪含老師主講

【課程對象】：銀行對公客戶經理、產品經理

【課程時間】： 一天

【課程大綱】：

第一章 武漢地區的并購行業熱點分析
一、精確市場定位才能實現金融行業化
1. 從同質化粗放發展轉向差異化集約經營的大趨勢
2. 銀行業開展行業金融服務的意義
3. 必須厘清的幾個概念：產業、行業、集群
4. 什么是行業金融：企業的角度和銀行的角度
5. 只是風險部門按行業審批=行業金融？
6. 只是業務部門按行業營銷=行業金融？
二、“百千萬工程”到“三類客群”
（1）、光電子通信-- 5G產業鏈
（2）、生物醫藥--醫療、大健康、CRO
（3）、信息化行業 -- IDC行業
第二章、并購機遇與業務機會的相關理論
一、并購的概念
1. 產業發展視野下的兼并收購與售賣
2. 并購的種類
3. 并購的動因與售賣的動因
4. 并購與售賣的時機選擇

二、并購五項基本原則（合理設計方案）：


有限杠桿原則


抵押擔保原則


分期還款原則


資金監管原則


財務約束原則


三、降低交易成本----最新國家及地方并購重組的政策指引

1. 國家有關推進并購重組的政策
2. 各大銀行有關并購貸款的政策發放

四、企業并購重組的方案設計及創新

1、并購重組的方案設計
2、并購多種方式的融合
案例分享

五、企業并購重組及售賣的估值方法

1、價值基礎及評估途徑
2、實物資產與金融產的定價機制
3、絕對估值法—現金流折現法
4、相對估值法

六、并購中的金融機會
1、并購貸款
模式 母公司的擔保支持
境內銀行開立信用證
境外上市公司貸款
無追索權的并購融資
2、并購基金
債權模式
股權模式
交易結構的設計
3、案例分析：
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牽頭重大銀團貸款案例（業務背景、客戶需求、擔保條件、監控措施、項目亮點）
? 跨境股債綜合融資案例（債券融資、股權投資、項目收益）
? 海外上市公司私有化融資案例（交易結構、業務流程、項目收益）
? 控股股東增融資案例（業務背景、客戶需求、交易結構、項目收益）
? 各類過橋融資案例（業務背景、客戶需求、交易結構、項目收益）
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