講師簡介
專業證書：
加拿大魁北克大學 經濟學碩士
美國注冊會計師 USCPA 會員
香港證券專業學會持證
中國證券業協會持證
中國期貨業協會持證
中國基金業協會持證
服務知名培訓專業機構：
美國注冊財務策劃師 RFP 特邀講師
英國特許證券與投資協會 CISI 特邀講師
江蘇省銀行業協會特約講師
陸家嘴金融學院特聘講師
華東師范大學金融學院特約講師
曾任：
美資銀行資產管理部 14年專業經驗
現任：
某香港券商 上海代表處 負責人
主講課程：
（一）財富管理類：人壽保險銷售系列《百萬年繳終身壽險銷售-----上篇》《百萬年繳終身壽險銷售-----下篇》《年金險銷售系列---高凈值客戶資產配置中的年金險銷售》《年金險銷售系列---精準市場定位與大額年金險銷售》《年金險銷售系列---年金險目標客群的高效集中開發》《年金險銷售系列---客戶分類管理與轉介紹中的成交機會》《年金險銷售系列---企業家風險與年金險成交》《專項保單系列---婚姻資產隔離與保單成交》《專項保單系列---財富傳承與保單成交》《專項保單系列---個人稅務籌劃與保單成交》（二）財富管理類：銀行系列《私人銀行金融服務系列---私人銀行財富管理與規劃》《私人銀行金融服務系列---家族信托與離岸信托籌劃》《私人銀行金融服務系列---國籍身份規劃與離岸保險》《私人銀行金融服務系列---CRS與海外稅務籌劃》《公募基金銷售系列---基金類別 特性解讀與公募基金銷售》《公募基金銷售系列---大額公募基金的銷售模式》《公募基金銷售系列---長線基金定投》（三）金融經濟類：分析系列《資產證券化解析》《公司債券解讀》《宏觀經濟分析與行業解讀》《財務報表分析與企業風險識別》
授課特點：
實務課程采用案例教學，實戰性強，課堂氣氛活躍，用引導的方式推進難點問題的進展，課程現場學員互動佳。
服務客戶：
銀行類： 農業銀行、交通銀行、工商銀行、平安銀行、民生銀行、廣發銀行、中國銀行、建設銀行、東莞銀行、杭州銀行、招商銀行、寧波銀行
農商行類： 西寧農商行、江南農商行、洛陽農商行、東臺農商行、上海農商行、豐臺農商行
信托公司： 平安信托、新時代信托、華辰信托
江蘇省銀行業協會
三方財富公司：宜信、鉅派投資、諾亞等
保險公司：平安人壽、大都會人壽、中國人壽等
外資金融服務機構
