馬雪薇

廈門(mén)大學(xué)金融學(xué)學(xué)士，香港浸會(huì)大學(xué)管理學(xué)碩士

私募證券投資基金公司合伙人，專(zhuān)業(yè)FOF投資經(jīng)理，深度調(diào)研國(guó)內(nèi)公募、私募基金經(jīng)理超過(guò)100人，歌斐資產(chǎn)、明晟東誠(chéng)基金等國(guó)內(nèi)一線私募FOF長(zhǎng)期特聘顧問(wèn)

雪球網(wǎng)、支付寶、天天基金特邀入駐基金研究專(zhuān)家，多家家族辦公室專(zhuān)家顧問(wèn)

連續(xù)三年擔(dān)任諾亞財(cái)富黑卡客戶年會(huì)證券二級(jí)市場(chǎng)專(zhuān)場(chǎng)講師

民生銀行、北京銀行等多家銀行基金投顧團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目特聘專(zhuān)家

超過(guò)10年公募、私募基金營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，歷任公募基金公司市場(chǎng)總監(jiān)、內(nèi)訓(xùn)師

從業(yè)經(jīng)歷：

10年公募、私募基金從業(yè)、創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷任公募基金公司市場(chǎng)總監(jiān)、內(nèi)訓(xùn)師，私募基金公司創(chuàng)始合伙人，曾締造私募創(chuàng)業(yè)4個(gè)月規(guī)模破10億元的行業(yè)奇跡，曾率領(lǐng)公募創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)從0開(kāi)始在基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)無(wú)任何可參考業(yè)績(jī)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局頭部化的情況下1年銷(xiāo)售規(guī)模過(guò)20億，基金營(yíng)銷(xiāo)能力在業(yè)內(nèi)已經(jīng)有一定口碑，歷史上直接服務(wù)高凈值客戶超過(guò)100人，直接溝通理財(cái)經(jīng)理超過(guò)3000人。曾與招行、建行、中信銀行、北京銀行、中信證券、招商證券、銀河證券、光大證券、諾亞財(cái)富等渠道達(dá)成深度合作，主講基金客戶沙龍800余場(chǎng)，理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)800余場(chǎng)。

課程特色：

1.理清楚—理解中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，理解包括A股、港股在內(nèi)的權(quán)益市場(chǎng)的投資分析框架，對(duì)權(quán)益市場(chǎng)投資不再感到迷茫；

2.學(xué)明白—系統(tǒng)化的理清不同類(lèi)型的公募、私募基金作為資產(chǎn)配置工具的配置價(jià)值和適用客群、適用市場(chǎng)環(huán)境，真正建立起在客戶面前作為專(zhuān)業(yè)“投顧”角色，而非單純“銷(xiāo)售”角色的專(zhuān)業(yè)自信；

3.助落地—通過(guò)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，綜合運(yùn)用資產(chǎn)配置、KYC、基金營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)外協(xié)同等流程和工具，有效實(shí)現(xiàn)在充分做好事前風(fēng)控前提下的高效營(yíng)銷(xiāo)和長(zhǎng)期客戶黏性提升。

課程收益：

1.不敢賣(mài)：權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)大，投資專(zhuān)業(yè)門(mén)檻高，客戶總愛(ài)追漲殺跌，售后異議處理難度大——厘清中國(guó)經(jīng)濟(jì)和權(quán)益市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)并形成簡(jiǎn)潔明了的溝通話術(shù)，幫理財(cái)經(jīng)理搭建起簡(jiǎn)單好用的基金策略分類(lèi)庫(kù)，并針對(duì)每個(gè)分類(lèi)形成客群適用性和市場(chǎng)環(huán)境適用性的營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)工具庫(kù)。

2.不會(huì)賣(mài)：客戶要么怕風(fēng)險(xiǎn)，要么貪收益，難以有效的滿足客戶的投資需求——理解真正意義上的資產(chǎn)配置和資產(chǎn)配置在銷(xiāo)售轉(zhuǎn)化流程中的專(zhuān)業(yè)應(yīng)用，訓(xùn)練高效的KYC工作流程。

3.不能大賣(mài)：不知道什么樣的產(chǎn)品適合大賣(mài)，不知道怎樣通過(guò)內(nèi)外體系的協(xié)同達(dá)成大賣(mài)——理解基金和理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)流程，自主提煉更適合當(dāng)期客戶個(gè)性化需求的營(yíng)銷(xiāo)賣(mài)點(diǎn)，明確分行、支行、基金公司在營(yíng)銷(xiāo)工作中的分工定位，達(dá)成高效的內(nèi)外協(xié)同，有效打造“爆款”。

4.幫助財(cái)富團(tuán)隊(duì)順利實(shí)現(xiàn)投顧轉(zhuǎn)型，有體系、搭模式、給方法、用工具。

主講課程：

特色推薦： 精品版權(quán)課《權(quán)益資產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)——市場(chǎng)解讀、產(chǎn)品選擇和客情經(jīng)營(yíng)》
管理課：《權(quán)益資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)——從銷(xiāo)售到投顧》
實(shí)戰(zhàn)課：《權(quán)益資產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)——市場(chǎng)解讀、產(chǎn)品選擇和客情經(jīng)營(yíng)》
投資者沙龍：《如何理性看待當(dāng)前權(quán)益市場(chǎng)的投資》

授課風(fēng)格：

馬雪薇老師授課風(fēng)格深入淺出，擅長(zhǎng)互動(dòng)式的教學(xué)方式，理論部分穿插大量實(shí)戰(zhàn)案例講解，能夠幫助學(xué)員系統(tǒng)化的梳理過(guò)去學(xué)習(xí)、工作經(jīng)驗(yàn)中遇到的散落的知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容呈現(xiàn)生動(dòng)、好記憶。授課時(shí)非常重視學(xué)員需求和心理狀態(tài)，授課過(guò)程中能夠敏感捕捉現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員的反應(yīng)，會(huì)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)反應(yīng)靈活調(diào)整授課方式和內(nèi)容側(cè)重。

服務(wù)企業(yè)：

建設(shè)銀行：上海分行、深圳分行、云南分行、廣州分行、廈門(mén)分行等
招商銀行：深圳分行、佛山分行、北京分行、上海分行等
民生銀行：總行理財(cái)菁英研修班、深圳分行、昆明分行、汕頭分行、北京分行、蘇州分行、濟(jì)南分行、石家莊分行等
北京銀行：北京分行、杭州分行、濟(jì)南分行、深圳分行等
券商：中信證券、銀河證券、招商證券、廣發(fā)證券、光大證券、萬(wàn)聯(lián)證券、渤海證券、華福證券等
第三方財(cái)富：諾亞財(cái)富、好買(mǎi)財(cái)富、雪球基金等